Relancer un client est désagréable, alors on repousse — et la facture vieillit. ClientZen le fait pour vous, avec le ton que vous avez choisi : un rappel aimable d'abord, une relance plus ferme ensuite, un appel quand le montant le justifie.
Chaque relance part une seule fois, au bon moment, avec le lien qui permet de payer tout de suite. Et quand un client en difficulté a besoin de temps, il peut vous proposer un échéancier plutôt que de disparaître.
Elle apparaît dans la liste « à traiter » du tableau de bord et dans la balance âgée, par tranche de retard.
Par défaut sept jours après l'échéance : un e-mail courtois avec le montant restant dû et le lien de paiement.
Quelques semaines plus tard, un ton plus direct, par e-mail, par SMS ou les deux.
Pour les montants importants, une tâche « appeler le client » est créée pour le commercial ; au dernier stade, la mise en demeure.
Chaque matin, les relances dues sont préparées : l'assistant IA adapte le ton à l'étape et à l'historique du dossier (paiement partiel, promesse non tenue, facture déjà consultée) sans jamais écrire un montant ni une date — ce sont les valeurs de la facture qui s'insèrent. Rien ne part sans votre validation : vous relisez, corrigez si besoin, puis envoyez ou écartez.
Un dossier s'ouvre le lendemain de l'échéance et vous êtes prévenu sur l'application et le téléphone. Vous y voyez l'état réel de chaque e-mail et SMS (parti, en échec et pourquoi, remis), les consultations de la facture par le client, les promesses de paiement, les appels et les règlements reçus — et des statistiques sur ce que chaque étape rapporte.
Les étapes, leurs délais et leurs textes se règlent dans vos paramètres, avec des variables (numéro, montant restant, jours de retard, lien de paiement). Chaque étape part par e-mail, par SMS, les deux, ou crée une tâche d'appel. L'assistant peut vous proposer un texte, que vous relisez.
Une étape peut ne concerner que les factures au-dessus ou en dessous d'un montant : on n'appelle pas pour 30 €, on ne se contente pas d'un e-mail pour 5 000 €. Une étape hors fourchette est simplement sautée.
Chaque étape n'est envoyée qu'une fois, dans l'ordre, et l'espacement entre deux relances est respecté. Une facture payée entre-temps n'est plus relancée ; une retenue de garantie n'est réclamée qu'à son échéance.
Au-delà d'un montant et d'un retard que vous fixez, le client peut demander un échéancier depuis son espace : acompte, nombre d'échéances, accord conservé avec preuve. Les relances sont suspendues tant qu'il est respecté, et reprennent s'il est rompu. La facture elle-même n'est jamais modifiée.
Balance âgée par tranche (non échu, 1 à 30 jours, 31 à 60, 61 à 90, plus de 90), historique des relances sur chaque facture, relances faites hors de l'outil consignables, exports pour votre expert-comptable.
Non, par défaut : chaque relance est préparée puis attend votre validation. Si vous préférez, vous pouvez désactiver cette validation, et les étapes cochées « envoi automatique » partent alors seules.
Elle rédige une proposition de message adaptée au dossier, à partir de données où le nom du client est masqué. Elle n'envoie rien, ne fixe aucun montant et ne choisit aucune date : si elle en écrit, sa proposition est écartée et votre modèle est utilisé.
Dès que le paiement est enregistré — saisi, rapproché depuis votre relevé bancaire ou confirmé par le prestataire —, la facture n'est plus relancée.
Les pénalités et l'indemnité forfaitaire de 40 € figurent parmi les mentions de vos factures entre professionnels ; c'est à vous de décider de les réclamer, par exemple dans le texte de votre relance ferme.
14 jours d'essai gratuit, sans carte bancaire. Vos données restent exportables à tout moment.