Pipeline et opportunités
Plusieurs pipelines, étapes personnalisables, probabilité par étape, prévisionnel pondéré, tâches et rappels par e-mail. Les étapes Gagné et Perdu restent en place et imposent un motif.
Logiciel de devis et de factures pour agences et studios
Suivre des opportunités, défendre des propositions, facturer des forfaits et des abonnements, puis brancher le tout sur vos outils : c'est le quotidien d'une agence. ClientZen tient la chaîne complète, du premier échange au règlement, et s'ouvre par une API documentée quand vos outils doivent se parler. Les chiffres affichés — taux d'acceptation, délais, encours — sont calculés sur vos documents réels, jamais estimés.
Propositions et modèles
Sections réutilisables enregistrées comme modèles, thème (couleur, police), options au choix, PDF et version web. Statistiques réelles sur douze mois : transmises, consultées, taux d'acceptation et délais médians — calculés seulement sur les documents ayant franchi l'étape.
Abonnements clients et récurrences
Facturation récurrente par période, prévisionnel sur douze mois, exécution idempotente : une période n'est jamais facturée deux fois.
API REST et webhooks
Jetons par espace avec portées, idempotence, erreurs normalisées, webhooks signés et documentation publique avec SDK PHP, JavaScript et Python.
Suivi du temps passé et forfaits
Les missions se facturent au forfait, à la ligne ou par abonnement récurrent ; les factures de situation permettent de facturer un projet long au pourcentage d'avancement, sans jamais dépasser le montant du devis accepté. Les acomptes déjà facturés sont déduits automatiquement de la facture de solde.
Marque blanche côté client
Votre logo est embarqué dans les PDF et les e-mails, la proposition commerciale porte votre couleur d'accent et votre image de couverture, et le portail client s'ouvre par un code à usage unique — sans compte à créer, sans mot de passe à gérer pour vos clients.
Un exemple : une refonte et sa maintenance
Données de démonstration. Un projet de refonte à 8 500,00 € HT est facturé en trois situations (30 %, 70 %, 100 % d'avancement), sans jamais dépasser le devis accepté. Le contrat de maintenance qui suit, 290,00 € HT par mois, devient une facturation récurrente : chaque mois, la facture est émise et envoyée au client avec son lien de paiement — une période n'est jamais facturée deux fois. Le pipeline, lui, montre déjà les projets suivants et ce qu'ils peuvent rapporter.
Questions fréquentes
Puis-je publier sur les réseaux depuis l'outil ?
Oui : comptes connectés par votre espace, planification au fuseau de votre choix, publication idempotente (jamais deux fois le même post), journal des tentatives et statistiques relues auprès des réseaux — aucune estimation.
Puis-je facturer mes propres abonnés ?
Oui : facturation récurrente, prévisionnel sur douze mois, envoi automatique au client, et portail où il retrouve ses factures et son solde.
Puis-je automatiser des actions ?
Oui : règles déclencheur → conditions → actions (tâche, étiquette, e-mail, webhook signé), avec anti-boucle, quota quotidien et désactivation après échecs répétés.
Puis-je envoyer des campagnes ?
Oui, e-mail et SMS, avec base légale appliquée par destinataire, lien de désabonnement ajouté d'office, statistiques de délivrabilité réelles et coût imputé à votre portefeuille de crédits.
Mes données sont-elles isolées ?
Chaque espace a sa propre base et sa propre clé de chiffrement ; les secrets d'intégration sont chiffrés par cette clé.
Je fais tout sur Excel aujourd'hui : par où commencer ?
Importez vos clients depuis un fichier CSV (les doublons sont signalés), créez votre catalogue, et reprenez si besoin vos anciennes factures : elles gardent leur numéro d'origine, dans une série à part, sans toucher à votre numérotation. Un client professionnel se crée aussi à partir de son numéro SIRET.
Combien de temps pour être opérationnel ?
Le temps de renseigner votre société (identité, SIREN, coordonnées bancaires) et vos premiers articles : l'assistant « Démarrage » liste les étapes et vérifie ce qui reste à faire. L'essai de 14 jours ne demande pas de carte bancaire.
Et si j'arrête l'abonnement ?
Rien n'est supprimé : votre espace passe en lecture seule, vous consultez et exportez toutes vos données (tables et fichiers, avec un manifeste d'empreintes). Vos pièces comptables restent conservées pendant les durées légales.